La vue portail se donne ou se révoque directement via la fiche contact du client dans le back-office. Qu'il s'agisse d'une fiche "particulier" ou d'une fiche "société", la manipulation reste la même. Il vous suffira, en V17, de sélectionner la roue crantée, voir image ci-dessus, de façon à faire apparaitre un menu déroulant dans lequel se trouve l'action "donner accès au portail".

Une fois la manipulation faite, le contact en question recevra un mail automatique lui indiquant la marche à suivre pour se connecter au portail.

Le client retrouvera l'ensemble des informations relatives à son compte en cliquant sur : 

• "mon compte".
• ​Il pourra voir et modifier ses données personnelles.
• Il pourra accéder à l'ensemble de ses documents à valider.
  
• Et retrouver ses documents par catégorie : facture, bons de commandes, tâches etc.
  

En tant qu'administrateur, vous avez accès à l'éditeur pour personnaliser votre vue portail, mais à condition d'avoir au préalable activé le module site web.

Grâce à ce module, vous pouvez alors modifier la mise en forme de l'espace portail.

L'outil se présente sur le côté droite de l'écran et vous permet de :

1- Rajouter différents types d'éléments sous l'onglet blocs.

Nous pouvons ajouter des éléments de texte, des images de l'entreprise, mais également du contenu dynamique tel que des plans, cartes, formulaires, des fonctionnalités de recherche, d'évaluations, etc.

2 Rendre visible ou masquer certains types de documents (factures, devis, projet, bons de commande, etc.) sous l'onglet personnaliser. 

Le portail peut être utilisé uniquement pour que les clients puissent retrouver leurs factures, dans ce cas-là, utile de leur donner accès aux autres documents. Nous pouvons ainsi masquer l'ensemble des autres pièces.

3- Travailler le thème de votre espace à travers des paramétrages de typo, couleurs, style, etc. sous l'onglet thème.