Public cible
- Utilisateurs, responsables administratifs et équipes opérationnelles souhaitant organiser, classer et automatiser la gestion documentaire dans Odoo.
- Consultants et administrateurs Odoo impliqués dans la mise en place de workflows, validations et intégrations documentaires.
Formation module documents
Nos consultants interviennent pour former vos équipes à la gestion de vos documents avec Odoo
Pré-requis métier
- Maitrise des fonctionnalités de base de Odoo
Objectifs
A la fin de la formation, les stagiaires peuvent gérer leurs documents avec Odoo. A la fin de la formation, les stagiaires peuvent gérer leurs documents avec Odoo, ils peuvent télécharger un document,l' assigner , le partager et définir des actions automatisées
Programme de formation - 0.5 jour
- Téléchargez des fichiers standards ou créez des documents sous forme de liens (par exemple, des fichiers Google Doc)
- Créez de nouvelles feuilles de calcul ou travaillez dans des feuilles existantes.
- Discutez de documents, envoyez des notifications ou créez des activités pour suivre ce qu'il reste à faire sur un document.
- Assignez des documents ou des enregistrements Odoo tels que des factures, des tâches, etc. à des utilisateurs, des clients ou des fournisseurs.
- Fractionnez des fichiers PDF composés de plusieurs pages en plusieurs documents
- Marquez, prévisualisez ou lancez des actions sur un ensemble de documents simultanément pour travailler par lots.
- Définissez vos filtres et enregistrez les plus utilisés comme filtres favoris que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs.
- Définissez plusieurs étiquettes pour structurer les documents par dossier.
- Pour donner accès aux utilisateurs externe et leur permettre de prévisualiser, télécharger et charger de nouveaux documents à partir du portail de l'espace de travail partagé.
- Partagez une liste de documents avec vos clients et vos fournisseurs afin de collaborer plus efficacement. Définissez une date de validité pour les documents partagés.
- Configurez votre scanner pour envoyer des fichiers PDF à une adresse e-mail spécifique. Les fichiers numérisés apparaissent automatiquement dans votre espace de travail. Définissez des règles pour définir automatiquement des étiquettes et des dossiers en fonction de l'e-mail.
- Définissez des actions automatisées par dossiers, contacts et/ou tâches : créez des documents, traitez des factures, signez, organisez des fichiers, etc.
- Créez des "documents manquants" et organisez-les comme des documents pour rappeler aux utilisateur de les charger.
- Verrouillez un fichier pour avertir les autres utilisateurs qu'un document spécifique est en cours de modification.
- Implémentez facilement des processus de validation personnalisés avec des étiquettes et des actions automatisées.
Nos formations sont entièrement personnalisées et construites sur mesure, afin de répondre précisément aux besoins et aux objectifs de chaque client.
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Prise de contact et analyse du besoin
À la suite d’une demande de formation, un premier échange oral est organisé avec un expert Odoo. Cet entretien permet d’analyser la demande, de valider les besoins opérationnels, de définir les objectifs pédagogiques ainsi que d’identifier les prérequis nécessaires à la réussite de la formation. -
Proposition et contractualisation
À l’issue de cette phase d’analyse, une proposition commerciale détaillée ainsi qu’une convention de formation sont transmises au client pour validation. Ces documents précisent le contenu de la formation, sa durée, les modalités pédagogiques, les objectifs visés, ainsi que les conditions financières. -
Validation et organisation de la formation
Dès acceptation du devis et signature de la convention, un rendez-vous de planification est fixé avec le client. Ce temps d’échange permet de finaliser l’organisation de la formation (dates, horaires, intervenant, modalités d’accès, aspects techniques et logistiques). -
Accessibilité et accompagnement
Lors de cette étape, nous vérifions également les besoins spécifiques éventuels des participants (situation de handicap, aménagements nécessaires) afin de garantir une accessibilité optimale et un accompagnement individualisé.
- le stagiaire devra venir avec son propre ordinateur ou téléphone ou tablette avec connexion wifi
- nous mettons à disposition des stagiaires des sessions Odoo sur nos propres serveurs et une connexion wifi (formation dans nos locaux)
- Pour une formation dans vos locaux, merci de mettre à disposition video-projecteur et paperboard, ou tout moyen identique.
- Les compétences sont évaluées en début et en fin de formation
- controle des connaissances via des exercices sur des cas pratiques et le Odoo Business game
- Un questionnaire de satisfaction est rempli par les participants en fin de formation
- Les délais d'attente sont généralement de 15 jours à 1 mois à validation de la commande
A partir de 500 €HT par session (nbre de personnes illimité - 6 max conseillé)
Formation individuelle ou en groupe
Formation module documents